ISO 17078-3:2009

Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 3: Running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for side-pocket mandrels

ISO 17078-3:2009 provides requirements and guidelines for running tools, pulling tools, kick-over tools and latches used for the installation and retrieval of flow control and other devices to be installed in side‑pocket mandrels for use in the petroleum and natural gas industries. This includes requirements for specifying, selecting, designing, manufacturing, quality control, testing and preparation for shipping of these tools and latches. Additionally, it includes information regarding performance testing and calibration procedures.

Industries du pétrole et du gaz naturel — Équipement de forage et de production — Partie 3: Outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage pour raccords à poche latérale

L'ISO 17078-3:2009 fournit des exigences et des lignes directrices relatives aux outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage utilisés pour l'installation et le retrait de dispositifs de régulation de la vitesse de l'écoulement et autres devant être installés dans les raccords à poche latérale destinés à être utilisés dans les industries du pétrole et du gaz naturel. Cela inclut des exigences destinées à spécifier, sélectionner, concevoir, fabriquer, effectuer un contrôle de la qualité, effectuer des essais et une préparation avant l'expédition de ces outils et des outils de verrouillage. En outre, elle comprend des informations concernant les essais de performances et les méthodes d'étalonnage.

General Information

• Status: Published
• Publication Date: 13-Apr-2009
• ICS: 75.180.10 - Exploratory, drilling and extraction equipment
• Technical Committee: ISO/TC 67/SC 4 - Drilling and production equipment
• Drafting Committee: ISO/TC 67/SC 4/WG 4 - Production equipment
• Current Stage: 9093 - International Standard confirmed
• Start Date: 12-Jan-2022
• Completion Date: 13-Dec-2025

Relations

• Consolidates: ISO/R 1071:1969 - Title missing - Legacy paper document
• Effective Date: 28-Feb-2023
• Consolidated By: ISO 11681-2:2011 - Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service
• Effective Date: 06-Jun-2022

Overview

ISO 17078-3:2009 - Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 3 - defines requirements and guidance for running tools, pulling tools, kick-over tools and latches used to install and retrieve flow-control and other devices in side‑pocket mandrels. The standard covers specification, selection, design, manufacturing, quality control, testing, preparation for shipping, and performance testing and calibration procedures. It excludes installation/retrieval processes and centre‑set or tubing‑retrievable mandrel applications.

Key topics and technical requirements

• Functional and technical specifications: Defines functional characteristics, well and operational parameters, and environmental service classes for tools and latches.
• Design validation and verification: Two design‑validation grades allow purchasers to select the appropriate level of design testing and documentation.
• Product functional testing and calibration: Two product‑testing grades specify functional tests and calibration procedures to confirm conformance to design requirements.
• Quality control and supplier obligations: Requirements for documentation, data control, product identification, quality inspection, heat treatment, welding, non‑destructive examination (NDE), storage, shipping preparation, and allowable manufacturing changes.
• Specialized annexes: Normative annexes address specific requirements for running/pulling tools, kick‑over tools, latches, and side‑pocket mandrel tool interfaces; an informative annex provides illustrative figures.
• Grades and classes: Environmental service grades and quality grades enable selection of products for different well conditions and performance expectations.
• Traceability and certification: Certificates of conformance and supplier/manufacturer procedures are required to demonstrate compliance.

Applications and practical value

• Ensures safe and reliable design and manufacture of tools used with side‑pocket mandrels for subsea and onshore production tubing operations.
• Facilitates consistent procurement specifications between operators and suppliers for flow‑control devices, latches and handling tools.
• Reduces operational risk by standardizing testing, calibration and quality assurance procedures for tools that actuate or retrieve downhole devices.
• Supports interoperability among vendors by defining tool‑mandrel interface evaluation practices.

Who should use this standard

• Oil & gas operators and engineering teams specifying side‑pocket mandrel systems and downhole flow‑control installations.
• Tool and latch manufacturers, suppliers and quality managers developing, testing and certifying running, pulling and kick‑over tools.
• Procurement, inspection, and maintenance personnel responsible for receiving, validating and storing running/pulling tools and latches.
• Third‑party testing laboratories and certification bodies performing functional testing and calibration.

Related standards

• ISO 17078-1 (side‑pocket mandrels), ISO 17078-2 (flow‑control devices), ISO 17078-4 (practices)
• ISO 9000, ISO/IEC 17025, and relevant ASME/ASTM documents referenced for testing, welding and material practices.

Keywords: ISO 17078-3:2009, side‑pocket mandrel, running tools, pulling tools, kick‑over tools, latches, flow‑control devices, petroleum and natural gas, design validation, quality control, testing.

Standards Content (Sample)

INTERNATIONAL ISO
STANDARD 17078-3
First edition
2009-04-15
Petroleum and natural gas industries —
Drilling and production equipment —
Part 3:
Running tools, pulling tools and kick-over
tools and latches for side-pocket
mandrels
Industries du pétrole et du gaz naturel — Équipement de forage et de
production —
Partie 3: Outils de mise en place, de dépose, de déviation et de
verrouillage pour raccords à poche latérale

Reference number
©
ISO 2009
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E-mail [e-mail]
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Published in Switzerland
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Contents Page
Foreword. iv
Introduction . v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions. 2
4 Symbols and abbreviated terms . 7
5 Functional specification. 7
5.1 General. 7
5.2 Functional characteristics . 8
5.3 Well parameters . 9
5.4 Operational parameters . 10
5.5 Environmental service grades (class designation). 10
5.6 Design validation grades . 10
5.7 Product functional testing grades . 10
5.8 Quality grades . 11
5.9 Additional testing. 11
6 Technical specification . 11
6.1 General requirements. 11
6.2 Technical requirements . 11
6.3 Design criteria . 11
6.4 Allowable design changes. 15
6.5 Design verification and validation requirements . 16
6.6 Product functional testing requirements .17
7 Supplier/manufacturer requirements. 17
7.1 General. 17
7.2 Documentation and data control. 17
7.3 Product identification requirements . 19
7.4 Quality control requirements. 20
7.5 Heat treatment requirements. 24
7.6 Welding requirements . 24
7.7 Non-destructive examination (NDE) requirements . 25
7.8 Storage and shipping preparation . 25
7.9 Allowable changes after manufacturing.25
7.10 Reconditioning and repair of used running, pulling and kick-over tools and latches . 26
Annex A (normative) Requirements for running and pulling tools. 27
Annex B (normative) Requirements for kick-over tools. 29
Annex C (normative) Requirements for latches. 32
Annex D (normative) Side-pocket mandrel tool interface evaluations. 35
Annex E (informative) Figures .38
Bibliography . 41

Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.
International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
The main task of technical committees is to prepare International Standards. Draft International Standards
adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an
International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
ISO 17078-3 was prepared by Technical Committee ISO/TC 67, Materials, equipment and offshore structures
for petroleum, petrochemical and natural gas industries, Subcommittee SC 4, Drilling and production
equipment.
ISO 17078 consists of the following parts, under the general title Petroleum and natural gas industries —
Drilling and production equipment:
⎯ Part 1: Side-pocket mandrels
⎯ Part 2: Flow-control devices for side-pocket mandrels
⎯ Part 3: Running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for side-pocket mandrels
⎯ Part 4: Practices for side-pocket mandrels and related equipment
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Introduction
This part of ISO 17078 has been developed by users/purchasers and suppliers/manufacturers of running tools,
pulling tools, kick-over tools, and latches used for the installation and retrieval of flow control and other
devices in side-pocket mandrels intended for use in the worldwide petroleum and natural gas industry. This
part of ISO 17078 is intended to provide requirements and information to all parties who are involved in the
specification, selection, manufacture, testing and use of these latches and related tools. Further, this part of
ISO 17078 addresses supplier/manufacturer requirements that set the minimum parameters with which
suppliers/manufacturers must comply to claim conformity with this part of ISO 17078.
This part of ISO 17078 has been structured to support varying requirements in environmental service classes,
design validation, product functional testing and quality control grades. These variations allow the
user/purchaser to select the necessary grade for a specific application.
Well environmental service classes. One environmental service class is provided for running tools, pulling
tools and kick-over tools, and four environmental service classes are provided for latches. These variations
provide the user/purchaser with a range of choices from which to select products to meet varying
environmental conditions.
Design validation grades. There are two design validation grades for running tools, pulling tools, kick-over
tools and latches that provide the user/purchaser with a range of technical and performance requirements.
This ensures that the products supplied according to this part of ISO 17078 will meet the requirements and
that the user/purchaser is able to compare these requirements with his or her preference or application and
determine whether additional requirements are placed on the supplier/manufacturer.
It is important that users of this part of ISO 17078 be aware that requirements in addition to those outlined
herein can be needed for individual applications. This part of ISO 17078 is not intended to inhibit a
supplier/manufacturer from offering, or the user/purchaser from accepting, alternative equipment or
engineering solutions. This can be particularly applicable where there is innovative or developing technology.
Where an alternative is offered, it is the responsibility of the supplier/manufacturer to identify any variations
from this part of ISO 17078 and provide details.
Product functional testing grades. There are two product functional testing grades for running tools, pulling
tools, kick-over tools and latches that provide the user/purchaser with a range of choices for confirming that
products manufactured under this part of ISO 17078 meet the design specifications.
Quality control grades. There are two quality grades for running tools, pulling tools, kick-over tools and
latches that provide the user/purchaser with the choice of requirements to meet specific preferences or
applications. Additional quality upgrades can be specified by the user/purchaser as supplemental
requirements.
In addition to this document, ISO 17078-1 provides requirements for side-pocket mandrels used in the
petroleum and natural gas industries. ISO 17078-2 provides requirements for flow-control devices for
side-pocket mandrels. ISO 17078-4 provides supplemental aids and guidelines for using these tools.

INTERNATIONAL STANDARD ISO 17078-3:2009(E)

Petroleum and natural gas industries — Drilling and production
equipment —
Part 3:
Running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for
side-pocket mandrels
1 Scope
This part of ISO 17078 provides requirements and guidelines for running tools, pulling tools, kick-over tools
and latches used for the installation and retrieval of flow control and other devices to be installed in
side-pocket mandrels for use in the petroleum and natural gas industries. This includes requirements for
specifying, selecting, designing, manufacturing, quality control, testing and preparation for shipping of these
tools and latches. Additionally, it includes information regarding performance testing and calibration
procedures.
The processes of installation, retrieval, maintenance and reconditioning of used running, pulling and kick-over
tools and latches are outside the scope of this part of ISO 17078. Centre-set and tubing-retrievable mandrel
applications are not covered.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated
references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced
document (including any amendments) applies.
ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality level (AQL) for lot-by-lot inspection
ISO 3601-1, Fluid power systems — O-rings — Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and
designation codes
ISO 3601-3, Fluid power systems — O-rings — Part 3: Quality acceptance criteria
ISO 6506-1, Metallic materials — Brinell hardness test — Part 1: Test method
ISO 6507-1, Metallic materials — Vickers hardness test — Part 1: Test method
ISO 6508-1, Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H,
K, N, T)
ISO 6892, Metallic materials — Tensile testing at ambient temperature
ISO 9000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary
ISO 15156 (all parts), Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H S-containing
environments in oil and gas production
ISO 17078-1:2004, Petroleum and natural gas industries — Drilling and production equipment — Side-pocket
mandrels
ISO 17078-2:2007, Petroleum and natural gas industries — Drilling and production equipment — Flow-control
devices for side-pocket mandrels
ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
1)
ASME BPVC-VIII:2007, BPVC Section VIII-Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1
ASME BPVC-IX:2007, BPVC Section IX-Welding and Brazing Qualifications
ASTM A370, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
2)
ASTM D1415, Standard Test Method for Rubber Property — International Hardness
ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness
ASTM E18, Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
3)
SAE AMSH6875:1998, Heat Treatment of Steel Raw Materials
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 9000 (for quality-system-related
terms not given below) and the following apply.
3.1
acceptance
agreement/acknowledgement that latches and related tool component(s) and/or assembly(ies) can be used
without restriction
NOTE Adapted from ISO 17078-1:2004, definition 3.1.
3.2
bluing
application of blue indicating fluid used to determine interference between parts
3.3
certificate of conformance
documentation declaring that a specific running, pulling or kick-over tool or latch meets the requirements of
this part of ISO 17078 and the requirements of the functional specification
3.4
center-set mandrel US
centre-set mandrel GB
mandrel
device used to contain a flow-control device in the centre of a tubing string

1) American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990, USA.
2) American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohoken, PA 19428-2959, USA.
3) SAE International, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001, USA.
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3.5
coating
application of a thin film of one material on the surface of another material for various purposes
[ISO 17078-2]
3.6
conveyance
delivery or retrieval system for a flow-control device and associated equipment
3.7
critical length
linear distance in a side-pocket mandrel between the top of the orienting sleeve slot and the face of the pocket,
measured perpendicular to the face of the pocket
3.8
date of manufacture
date of manufacturer's final acceptance of finished products
NOTE The date is day-month-year in the format DD-MM-YYYY.
[ISO 17078-1]
3.9
design family
group of products whose configurations, sizes, materials and applications are sufficiently similar that identical
design methodologies can be used to establish the design parameters for each product within the family
[ISO 17078-1]
3.10
design method
method, procedure or equations used by the supplier/manufacturer to design a running, pulling or kick-over
tool or a latch product
3.11
design validation
process of proving a design by testing to demonstrate conformity of the product to design requirements
3.12
design verification
process of examining the result of a given design or development activity to determine conformity with
specified requirements
3.13
deviation
wellbore inclination in degrees from true vertical
3.14
end connections
threads integral to the running, pulling and kick-over tools, male or female, used to connect these tools to the
tool string and to connect latches to the flow-control device
3.15
environmental service grade
environmental service class
category of environmental conditions for which the latches and related tools are designed to be used
3.16
flow-control device
device installed in a side-pocket mandrel to control flow of fluids between a well's casing annulus and tubing
3.17
full life cycle
expected period of time that the product functions according to supplier's/manufacturer's specifications
NOTE Adapted from ISO 17078-1:2004, definition 3.17.
3.18
functionality
definition or description of the performance with associated properties, characteristics and limits of a running,
pulling or kick-over tool or a latch
NOTE Adapted from ISO 17078-2:2007, definition 3.21. This definition also differs from that given in ISO 17078-1.
3.19
heat
〈cast lot〉 material originating from a final melt
NOTE For re-melted alloys, a heat is defined as the raw material originating from a single re-melted ingot.
[ISO 17078-2]
3.20
interface compatibility
capability of a component to fit with other associated components and to perform a defined function in
conjunction with them
3.21
job lot
group or quantity of piece parts, subassemblies or assemblies that are grouped or processed together during
the manufacturing process
[ISO 17078-1]
3.22
kick-over tool
device used to orient or align a pulling or running tool for installation or retrieval of a flow-control device into or
out of a side-pocket mandrel
NOTE See Figures E.3 and E.4.
3.23
latch
retention mechanism for a flow-control device that is landed in the side-pocket mandrel
NOTE See Figure E.5.
3.24
model
running, pulling or kick-over tool or latch that has unique components and functional characteristics that
differentiate it from other products of the same type
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3.25
operating environment
set of environmental conditions to which the product is exposed during its service life
NOTE Environmental conditions can include temperature, pressure, liquid composition and properties, gas
composition and properties, solids, etc.
[ISO 17078-1]
3.26
operational parameter
requirement and/or restriction that the product is exposed to during its service life
EXAMPLE Operating environment, method(s) or condition(s) of installation and retrieval of latches and related tools,
exposure to well treatment chemicals/fluids, etc.
[ISO 17078-1]
3.27
product functional testing
process, method(s) and/or test(s) used by the supplier/manufacturer to demonstrate that a particular running,
pulling or kick-over tool and/or latch has been manufactured to fully meet the functional and manufacturing
requirements for that product
3.28
pulling tool
device used to connect to and retrieve a flow-control or other device from a side-pocket mandrel
NOTE See Figure E.2.
3.29
quality control
process and/or method(s) used by the supplier/manufacturer to ensure the quality of the materials and
manufacturing process(es)
[ISO 17078-2]
3.30
rated pressure
maximum differential pressure, at the rated temperature, to which the latches and related tools are designed
to be subjected in normal operation
3.31
rated temperature
maximum temperature, at a specified pressure, to which the latches and related tools are designed to be
subjected in normal operation
3.32
running tool
device used to connect to and install a flow control or other device into a side-pocket mandrel
NOTE See Figure E.1.
3.33
side-pocket mandrel
tubing-mounted device that accepts a flow-control or other device in a bore that is offset from and essentially
parallel with the through-bore of the tubing product
NOTE This parallel bore includes sealing surfaces and latching profiles.
3.34
significant design change
change to the design identified by the supplier/manufacturer that may affect the performance of the product in
the intended service condition
3.35
supplier/manufacturer
company, organization or entity that designs, manufactures and/or markets latches and related tools
3.36
technical specification
parameters stating the operating limit(s) relating to the design, assembly and testing of the component parts
or assemblies
NOTE Adapted from ISO 17078-1:2004, definition 3.43. This definition also differs from that given in ISO 17078-2.
3.37
test pressure
maximum pressure at test temperature, as specified by the pertinent test procedure
NOTE This definition differs from those given in ISO 17078-1 and ISO 17078-2.
3.38
test temperature
temperature, as specified by the pertinent test procedure, at which the test is conducted
[ISO 17078-2]
3.39
tool string
assembly of components required to install or retrieve a flow-control device
3.40
traceability
〈job lot〉 ability for individual components to be designated as originating from a job lot that identifies the
included heat(s)
NOTE Adapted from ISO 17078-2:2007, definition 3.49. This definition also differs from that given in ISO 17078-1.
3.41
tubing mass
mass per length of tubular product
NOTE Under the International System of Units, the SI, “mass” is the appropriate term for a quantity denominated in
kilograms or pounds-mass, and “weight is the appropriate term for a force denominated in newtons or pounds-force.
3.42
tubing-retrievable mandrel
device used to contain a flow-control device where the tubing must be pulled to install or retrieve the
flow-control device
3.43
type
latch or related tools or other components that are distinguished by a particular method of operation
3.44
user/purchaser
company, organization or entity that purchases, installs and uses latches and related tools
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3.45
validated design family
design family whereby the validation of one or more representative design(s) and product(s) permits the entire
design family to be treated as validated by association, see 6.4
3.46
welding
method for joining two metallic substances through a process of melting and re-solidification
NOTE The term “welding” covers welding, brazing or soldering operations.
3.47
wireline
equipment and associated technique(s) used to install and retrieve latches and related tools in a well using a
continuous length of solid line (slick line) or stranded wire, appropriate spooling equipment at the surface and
mass and specialized tools attached to the well (downhole) end of the wire
3.48
yield strength
stress level measured at a specific test temperature beyond which the material plastically deforms and will not
return to its original dimensions
NOTE The yield strength is expressed in units of force per unit area.
4 Symbols and abbreviated terms
ANSI American National Standards Institute
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society
HAZ heat affected zone
NDE non-destructive testing method
PQR procedure qualification record
WPQ welder performance qualification
WPS weld procedure specification
5 Functional specification
5.1 General
The purpose of the functional specification is to provide the user/purchaser guidance in specifying and
defining the functional requirements for running tools, pulling tools, kick-over tools and latches.
The user/purchaser shall prepare a functional specification to order products that conform to this part of
ISO 17078 and specify the following requirements and operating conditions as appropriate, and/or identify the
supplier's/manufacturer's specific product. These requirements and operating conditions may be conveyed by
means of a dimensional drawing, data sheet or other suitable documentation.
Exceptional conditions can require running tools, pulling tools, kick-over tools and latches that are outside of
the scope of this part of ISO 17078. In such cases, the user/purchaser and the supplier/manufacturer shall
develop a mutually acceptable design and evaluation programme that meets the intent and spirit of this part of
ISO 17078.
5.2 Functional characteristics
The following are the functional characteristics of running, pulling and kick-over tools and of latches. The
user/purchaser shall specify, as applicable:
a) running, pulling and kick-over tools, and latches:
1) side-pocket mandrel type, size and supplier/manufacturer;
2) side-pocket mandrel drift diameter;
3) side-pocket mandrel depth(s);
4) latch type;
4)
5) tubing size and mass (mass per unit of length) ;
6) tubing restrictions, e.g. nipples;
7) well deviation at side-pocket mandrel depth;
b) flow-control device:
1) size and/or type and/or model of the flow-control device to be secured in the side-pocket mandrel;
2) special porting configuration requirements (e.g. fluted latch, flow through latch);
3) special attachment orientation (e.g. bottom latch, integral top latch);
c) conveyance method:
1) wireline;
2) coiled tubing;
3) tractors;
4) other conveyance method(s);
d) critical factors:
1) extraordinary jarring force requirements;
2) indication of a non-standard condition from an impression block or other sensor;
3) other factor(s) as defined by the user/purchaser;

4) Under the International System of Units, the SI, “mass” is the appropriate term for a quantity denominated in kilograms
or pounds-mass, and “weight” is the appropriate term for a force denominated in newtons or pounds-force.
8 © ISO 2009 – All rights reserved

e) compatibility:
1) definition of the equipment types and/or specifications with which compatibility of the latches and
related tools is to be ensured;
2) side-pocket mandrel critical length;
3) orienting sleeve slot width and geometry;
4) flow-control device connection compatibility with latch;
5) tool guard/deflector/discriminator dimensions;
6) mandrel pocket geometry compatibility with latch profile;
7) other pertinent information.
NOTE Refer to the typical figures in Annex E.
5.3 Well parameters
5.3.1 Well fluid parameters
The well fluid parameters to which the running tools, pulling tools, kick-over tools and latches will be exposed
during their full life cycle shall be provided as follows.
a) Fluid type, chemical composition, specific gravity, etc. of:
⎯ produced fluids (liquid, hydrocarbon gas, CO , H S, etc.);
2 2
⎯ lift gas (hydrocarbon gas, CO , etc.);
⎯ injection fluids (water, steam, CO , chemical, etc.);
⎯ completion fluids;
⎯ cementation fluids;
⎯ treatment/stimulation fluids/chemicals.
b) Presence of extraneous components and content details (sand, scale, paraffin, corrosion products, etc.)
5.3.2 Allowable well operations
Expected well intervention(s) including its (their) parameters, such as the following, shall be stated:
a) acidizing, including acid composition, pressure, temperature and acidizing velocity as well as exposure
time and any other chemicals used during well stimulation;
b) fracturing, including proppant description, fracture fluid velocity, proppant/fluid ratio;
c) sand consolidation operations;
d) wireline operations, e.g. pressure surveys, impression blocks, paraffin cutters, perforation tools, swab
cups;
e) coiled tubing operations;
f) cementing operations.
5.3.3 Corrosion information
If the user/purchaser has access to the corrosion property data of the operating environment based on
historical data and/or research, this information shall be made available to the supplier/manufacturer. The
user/purchaser may indicate to the supplier/manufacturer which material(s) has/have the ability to perform as
required within the subject well's corrosion environment.
5.4 Operational parameters
The user/purchaser shall specify appropriate installation, testing and operational parameters to which the
running tools, pulling tools, kick-over tools and latches will be subjected. These shall include but are not
limited to:
a) minimum and maximum operating temperatures;
b) maximum gas or liquid injection rates;
c) maximum internal-to-external differential pressure across the flow-control device;
d) installation, testing and operational procedures;
e) deployment and retrieval method(s).
5.5 Environmental service grades (class designation)
The user/purchaser shall specify one of the following environmental service grades for latches. If no grade is
specified, grade E4 will be provided. The user/purchaser shall specify the characteristics of the “unique”
service. Environmental service grade requirements for each product type are detailed in the applicable annex.
Running, pulling and kick-over tools are provided to grade E4 unless specified otherwise. See Table C.1 for
the specific requirements.
⎯ E4: Standard service
⎯ E3: Stress cracking service
⎯ E2: Weight loss service
⎯ E1: Unique service
5.6 Design validation grades
The user/purchaser shall specify one of the following design validation grades. This part of ISO 17078
provides two design validation grades as stipulated in 6.5 and as specified in Annexes A to D. These design
validation grades are V2 (basic level) and V1 (highest level). If no design validation grade is specified,
grade V2 is supplied. Design validation grade V1 might not be available for all products.
5.7 Product functional testing grades
The user/purchaser shall specify one of the following product functional testing grades for latches. If no
product functional testing grade is specified for latches, grade F2 shall be deemed acceptable. Running,
pulling and kick-over tools are limited to grade F1. Functional testing grade requirements are detailed in the
applicable annex.
⎯ F2: Basic level of product functional testing
⎯ F1: Highest level of product functional testing
10 © ISO 2009 – All rights reserved

5.8 Quality grades
The user/purchaser shall specify one of the following quality grades. If no quality grade is specified, grade Q2
shall be deemed acceptable. This part of ISO 17078 provides two quality grades, the requirements of which
are specified in 7.4.
⎯ Q2: Basic level of quality control
⎯ Q1: Highest level of quality control
5.9 Additional testing
The user/purchaser shall specify additional design validation testing and/or product functional testing that is
deemed necessary for a specific application. These requirements shall be in addition to those included herein.
6 Technical specification
6.1 General requirements
The purpose of the technical specification is to guide the supplier/manufacturer to specify and define the
technical requirements for running tools, pulling tools, kick-over tools and latches that are to be designed and
manufactured to meet the functional specifications produced by the user/purchaser.
The supplier/manufacturer shall prepare the technical specification to meet the requirements defined in the
user/purchaser's functional specification as defined in Clause 5. The supplier/manufacturer shall also provide
the product data sheet defined in 7.2.4.
6.2 Technical requirements
The following are technical requirements for running tools, pulling tools, kick-over tools and latches.
a) The running, pulling and kick-over tools shall provide for installation and retrieval of the latch when it is
connected to an associated flow-control device. The latch and flow-control device shall be installed in, or
retrieved from, the side-pocket mandrel.
b) The running tool shall secure the latch to the kick-over tool until the latch and associated flow-control
device are secured in the side-pocket mandrel. The pulling tool shall release the locking mechanism of
the latch and secure it to the kick-over tool to allow retrieval. The kick-over tool shall orient and/or position
the running and pulling tools within the side-pocket mandrel.
c) The latch shall secure the flow-control device in the side-pocket mandrel where it shall remain until
human intervention defines otherwise. While located in the side-pocket mandrel, the latch shall perform
as per its specific technical specification.
6.3 Design criteria
6.3.1 General
The supplier/manufacturer shall use the following design criteria in designing the running tools, pulling tools,
kick-over tools and latches. The assumptions, calculations and/or other design criteria shall be detailed in the
design file for that product.
6.3.2 Materials
Materials and/or the service shall be stated by the supplier/manufacturer and shall be suitable for the class of
service and the environment specified in the functional specification. All materials used shall comply with the
supplier's/manufacturer's written specifications. This applies to metallic and non-metallic components.
Material substitutions in qualified equipment are allowed without validation testing provided the
supplier's/manufacturer's selection criteria are documented. The properties of the substituted materials shall
be equal to or uniformly greater than those of the materials used to qualify the design. The substituted
materials shall meet all other requirements of this part of ISO 17078.
Should the supplier/manufacturer determine that another material will equally or better meet the
user's/purchaser's specified material or corrosion prevention requirements for the application, agreement shall
be obtained before any change in materials from those indicated by the user/purchaser.
6.3.3 Metals
The supplier's/manufacturer's specifications shall define:
a) chemical-composition limits;
b) heat treatment conditions;
c) mechanical-property limits:
⎯ tensile strength;
⎯ yield strength;
⎯ elongation;
⎯ hardness.
The mechanical properties for traceable metal components shall be verified by tests conducted on a material
sample produced from the same heat of material. The material sample shall experience the same heat
treatment process as the component it qualifies. Material subsequently heat-treated from the same heat of
material shall be hardness-tested after processing to confirm compliance with the hardness requirements of
the supplier's/manufacturer's specifications. The hardness results shall verify through documented correlation
that the mechanical properties of the material tested meet the properties specified. The heat treatment
process parameters shall be defined in a heat treatment procedure. Hardness testing is the mechanical
property test required after stress relieving.
Material test reports provided by the material supplier or the supplier/manufacturer are acceptable
documentation when the test specimen conforms to the chemical composition, heat treatment condition and
mechanical properties of the specification.
Each welded component shall be stress-relieved as specified in the supplier's/manufacturer's written
specifications and in accordance with the ASME Boiler and Pressure Vessel Code, paragraphs UCS 56 and
UHA 32, Section VIII, Division 1, Subsection C (ASME BPVC-VIII:2007).
12 © ISO 2009 – All rights reserved

6.3.4 Non-metals
The supplier's/manufacturer's written specifications for non-metallic compounds shall include handling,
storage and labelling requirements, including the cure date, batch number, compound identification and shelf
life appropriate to each compound, and shall define those characteristics critical to the performance of the
material, such as:
a) compound type;
b) mechanical properties, as a minimum:
⎯ tensile strength (at break);
⎯ elongation (at break);
⎯ tensile modulus (at 50 % or 100 %, as applicable);
c) compression set;
d) durometer hardness.
The supplier/manufacturer shall have documented procedures and evaluations that verify the material used is
validated (or tested) as suitable for use in the specific configuration, environment and application. These
evaluations shall include the combination of pressure, temperature, geometric seal design and its application,
and the fluids compatible with the intended application.
6.3.5 Environmental service class
The supplier/manufacturer shall meet the environmental service class as specified by the user/purchaser.
Details of the design requirements of each environmental service classification are specified in Annexes A
to C.
6.3.6 Functional requirements
6.3.6.1 General
The following functional requirements shall be met in the design criteria for running, pulling and kick-over tools
and latches.
6.3.6.2 Tool passage requirements
The latch installed in the side-pocket mandrel shall perform per the functional specification and shall not
compromise well intervention operations as specified in 5.3 and 5.4.
6.3.6.3 Operating parameter requirements
The running tools, pulling tools, kick-over tools and latches shall perform in accordance with the operating
parameters and characteristics as stated in the functional specification.
6.3.6.4 Side-pocket mandrel damage prevention
During the running and pulling operations, the latches and related tools shall not damage the side-pocket
mandrel in a way that would limit its functionality. If the latch must pass (drift) through the side-pocket
mandrel's polished seal bore, it shall not damage the polished bore. The latch “no-go” interface with the
side-pocket mandrel's pocket “no-go” shall be designed to prevent damage sufficient to impede the passage
of a flow-control device into or out of the pocket and/or to damage the packing of the flow-control device as it
is being installed or removed from the pocket. Damage to the “no-go” surface that causes damage to the
packing shall be cause for a design refinement.
6.3.6.5 Interchangeability
Components and subassemblies of each type, model, and size of running, pulling and kick-over tool and latch
shall be designed, manufactured and identified to provide interchangeability within the manufacturer's product
line.
6.3.6.6 Compatibility
The supplier/manufacturer shall provide documentation of specific side-pocket mandrels and flow-control
devices that are compatible with the running tools, pulling tools, kick-over tools and latches. The level of
documentation will depend on the design validation grade and/or product functional testing grade selected by
the user/purchaser as defined in the applicable annex.
6.3.7 Dimensions
Dimensional tolerances of components or subassemblies shall be such that cumulative tolerances will not
preclude proper operation as described in the design validation requirements.
6.3.8 Packing, O-rings and seals
6.3.8.1 Seal bore dimensions for latches
Design of packing, O-rings and seals for latches that are intended to be used in side-pocket mandrel seal
bores shall meet the requirements of the seal bore dimensions as detailed in ISO 17078-1. Elastomeric
components used as trash barriers are exempt from this requirement.
6.3.8.2 Allowable elastomeric materials
The supplier/manufacturer shall provide elastomeric materials that are compatible with the environmental
service grade specified by the user/purchaser. The supplier/manufacturer shall document the process used for
selecting compatible elastomeric materials.
6.3.8.3 Design validation testing
Design validation testing of packing, O-rings and seals for latches and related tools shall meet the
requirements for design validation testing as detailed in ISO 17078-2. Elastomeric components used as trash
barriers are exempt from this requirement.
6.3.9 Good design practice
Good design practices shall be integrated in the design, except when the stated design requirements preclude
their use as required for functionality. Examples of good design practices are as follows.
a) Round or bevel all exterior protrusions to prevent handling difficulties as the running tools, pulling tools,
kick-over tools and latches are lowered into or retrieved from the well.
b) Design to prevent possible unseating of the flow-control device as other devices are pulled through the
side-pocket mandrel.
c) Design fishing necks for all devices and components that could require independent retrieval from the
well.
d) Design retrievable components to meet all functional requirements and to minimize damage to any
permanently installed component.
e) Design emergency release mechan
...

NORME ISO
INTERNATIONALE 17078-3
Première édition
2009-04-15
Industries du pétrole et du gaz naturel —
Équipement de forage et de production —
Partie 3:
Outils de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage pour
raccords à poche latérale
Petroleum and natural gas industries — Drilling and production
equipment —
Part 3: Running tools, pulling tools and kick-over tools and latches for
side-pocket mandrels
Numéro de référence
©
ISO 2009
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Version française parue en 2010
Publié en Suisse
ii © ISO 2009 – Tous droits réservés

Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction.v
1 Domaine d'application .1
2 Références normatives.1
3 Termes et définitions .2
4 Symboles et abréviations .7
5 Spécifications fonctionnelles.8
5.1 Généralités .8
5.2 Caractéristiques fonctionnelles.8
5.3 Paramètres du puits .9
5.4 Paramètres d'exploitation.10
5.5 Niveaux (désignation de classe) de service environnementaux.10
5.6 Niveaux de validation de conception .11
5.7 Niveaux d'essais fonctionnels des produits .11
5.8 Niveaux de maîtrise de la qualité.11
5.9 Essais supplémentaires.11
6 Spécifications techniques .11
6.1 Exigences générales.11
6.2 Exigences techniques.11
6.3 Critères de conception.12
6.4 Modifications de conception admissibles .16
6.5 Exigences en matière de vérification et de validation de la conception .17
6.6 Exigences en matière d'essais fonctionnels des produits .18
7 Exigences concernant le fournisseur/fabricant .18
7.1 Généralités .18
7.2 Maîtrise de la documentation et des données.18
7.3 Exigences en matière d'identification des produits .21
7.4 Exigences en matière de maîtrise de la qualité.21
7.5 Exigences relatives aux traitements thermiques.26
7.6 Exigences en matière de soudage.26
7.7 Exigences en matière d'examens non destructifs .27
7.8 Stockage et préparation de l'expédition .27
7.9 Modifications admissibles après la fabrication .28
7.10 Reconditionnement et réparation des outils utilisés de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage.28
Annexe A (normative) Exigences relatives aux outils de mise en place et de dépose.29
Annexe B (normative) Exigences relatives aux outils de déviation.32
Annexe C (normative) Exigences relatives aux outils de verrouillage .35
Annexe D (normative) Évaluations d'interface d'outil de raccord à poche latérale .39
Annexe E (informative) Figures .42
Bibliographie.45

Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 17078-3 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 67, Matériel, équipement et structures en mer
pour les industries pétrolière, pétrochimique et du gaz naturel, sous-comité SC 4, Équipement de forage et de
production.
L'ISO 17078 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Industries du pétrole et du gaz
naturel — Équipement de forage et de production:
⎯ Partie 1: Raccords à poche latérale
⎯ Partie 2: Dispositifs de régulation de la vitesse d'écoulement pour raccords à poche latérale
⎯ Partie 3: Outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage pour raccords à poche
latérale
⎯ Partie 4: Pratiques pour raccords à poche latérale et équipement associé
iv © ISO 2009 – Tous droits réservés

Introduction
La présente partie de l'ISO 17078 a été élaborée par les utilisateurs/acheteurs et fournisseurs/fabricants
d'outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage utilisés pour l'installation et le retrait de
dispositifs de régulation de la vitesse de l'écoulement et autres dans les raccords à poche latérale destinés à
être utilisés dans les industries du pétrole et du gaz naturel dans le monde entier. La présente partie de
l'ISO 17078 a pour objet de fournir des exigences et des informations à toutes les parties qui sont impliquées
dans la spécification, la sélection, la fabrication, les essais et l'utilisation de ces outils de verrouillage et des
outils associés. En outre, la présente partie de l'ISO 17078 traite des exigences s'appliquant aux
fournisseurs/fabricants qui établissent les paramètres minimaux que les fournisseurs/fabricants doivent
respecter pour déclarer la conformité à la présente partie de l'ISO 17078.
La présente partie de l'ISO 17078 a été organisée pour prendre en charge diverses exigences concernant les
classes de service environnementales, la validation de la conception, les essais fonctionnels des produits et
les niveaux de la maîtrise de la qualité. Ces variantes permettent à l'utilisateur/acheteur de sélectionner le
niveau nécessaire pour une application spécifique.
Classes de service environnementales des puits. Une classe de service environnementale est prévue
pour les outils de mise en place, les outils de dépose et les outils de déviation et quatre classes de service
environnementales sont prévues pour les outils de verrouillage. Ces variantes fournissent à
l'utilisateur/acheteur une gamme de choix à partir desquels il peut sélectionner des produits qui respectent
diverses conditions environnementales.
Niveaux de validation de la conception. Il existe deux niveaux de validation de la conception pour les outils
de mise en place, les outils de dépose, les outils de déviation et les outils de verrouillage qui fournissent à
l'utilisateur/acheteur une gamme d'exigences techniques et d'exigences relatives aux performances. Les
produits fournis conformément à la présente partie de l'ISO 17078 satisferont aux exigences et
l'utilisateur/acheteur peut comparer ces exigences à ses préférences ou à son application et déterminer si des
exigences supplémentaires doivent être imposées au fournisseur/fabricant.
Il est important que les utilisateurs de la présente partie de l'ISO 17078 soient conscients que des exigences
en plus de celles décrites ici peuvent être nécessaires pour des applications individuelles. La présente partie
de l'ISO 17078 n'a pas pour objet d'empêcher un fournisseur/fabricant d'offrir, ou l'utilisateur/acheteur
d'accepter, d'autres équipements ou solutions d'ingénierie. Cela peut s'appliquer en particulier dans les cas
où il existe une technologie innovatrice ou en développement. Lorsqu'une alternative est proposée, il incombe
au fournisseur/fabricant d'identifier tous les écarts par rapport à la présente partie de l'ISO 17078 et de fournir
des détails.
Niveaux d'essais fonctionnels des produits. Il existe deux niveaux d'essais fonctionnels des produits pour
les outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage qui fournissent à l'utilisateur/acheteur
une gamme de choix pour confirmer que les produits fabriqués dans le cadre de la présente partie de
l'ISO 17078 respectent les spécifications de conception.
Niveaux de maîtrise de la qualité. Il existe deux niveaux de qualité pour les outils de mise en place, de
dépose, de déviation et de verrouillage qui permettent à l'utilisateur/acheteur de choisir les exigences pour
respecter ses préférences ou ses applications spécifiques. Des niveaux supérieurs de qualité
supplémentaires peuvent être spécifiés par l'utilisateur/acheteur en tant qu'exigences supplémentaires.
En plus du présent document, l'ISO 17078-1 fournit des exigences concernant les raccords à poche latérale
utilisés dans les industries du pétrole et du gaz naturel. L'ISO 17078-2 fournit des exigences relatives aux
dispositifs de régulation de la vitesse de l'écoulement destinés aux raccords à poche latérale. L'ISO 17078-4
fournit des aides et des lignes directrices supplémentaires pour utiliser ces outils.
NORME INTERNATIONALE ISO 17078-3:2009(F)

Industries du pétrole et du gaz naturel — Équipement de forage
et de production —
Partie 3:
Outils de mise en place, de dépose, de déviation et de
verrouillage pour raccords à poche latérale
1 Domaine d'application
La présente partie de l'ISO 17078 fournit des exigences et des lignes directrices relatives aux outils de mise
en place, de dépose, de déviation et de verrouillage utilisés pour l'installation et le retrait de dispositifs de
régulation de la vitesse de l'écoulement et autres devant être installés dans les raccords à poche latérale
destinés à être utilisés dans les industries du pétrole et du gaz naturel. Cela inclut des exigences destinées à
spécifier, sélectionner, concevoir, fabriquer, effectuer un contrôle de la qualité, effectuer des essais et une
préparation avant l'expédition de ces outils et des outils de verrouillage. En outre, elle comprend des
informations concernant les essais de performances et les méthodes d'étalonnage.
Les procédés d'installation, de retrait, de maintenance et de reconditionnement des outils usagés de mise en
place, de dépose, de déviation et de verrouillage ne sont pas couverts par le domaine d'application de la
présente partie de l'ISO 17078. Les applications relatives aux raccords placés au centre et récupérables dans
les tubes ne sont pas couvertes.
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables à l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.
ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1: Méthodes d'échantillonnage
pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)
ISO 3601-1, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Joints toriques — Partie 1: Diamètres intérieurs,
sections, tolérances et codes d'identification dimensionnelle
ISO 3601-3, Transmissions hydrauliques et pneumatiques — Joints toriques — Partie 3: Critères de qualité
ISO 6506-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Brinell — Partie 1: Méthode d'essai
ISO 6507-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Vickers — Partie 1: Méthode d'essai
ISO 6508-1, Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1: Méthode d'essai (échelles A, B,
C, D, E, F, G, H, K, N, T)
ISO 6892, Matériaux métalliques — Essai de traction à température ambiante
ISO 9000, Systèmes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire
ISO 15156 (toutes les parties), Industries du pétrole et du gaz naturel — Matériaux pour utilisation dans des
environnements contenant de l'hydrogène sulfuré (H S) dans la production de pétrole et de gaz
ISO 17078-1:2004, Industries du pétrole et du gaz naturel — Équipement de forage et de production —
Raccords à poche latérale
ISO 17078-2:2007, Industries du pétrole et du gaz naturel — Équipement de forage et de production —
Partie 2: Dispositifs de régulation de la vitesse d'écoulement pour raccords à poche latérale
ISO/CEI 17025, Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
1)
ASME BPVC-VIII:2007, BPVC Section VIII-Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1
ASME BPVC-IX:2007, BPVC Section IX-Welding and Brazing Qualifications
ASTM A370, Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
2)
ASTM D1415, Standard Test Method for Rubber Property — International Hardness
ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness
ASTM E18, Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials
3)
SAE AMSH6875:1998, Heat Treatment of Steel Raw Materials
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 9000 (pour les termes se
rapportant au système qualité qui ne sont pas donnés ci-dessous) ainsi que les suivants s'appliquent.
3.1
acceptation
accord sur le fait/reconnaissance du fait que les outils de verrouillage et le ou les composants d'outils et/ou le
ou les ensembles associés peuvent être utilisés sans restriction
NOTE Adapté de l'ISO 17078-1:2004, définition 3.1.
3.2
bleuissement
application de fluide bleu d'indication utilisé pour déterminer une interférence entre des parties
3.3
certificat de conformité
documentation déclarant qu'un outil spécifique de mise en place, de dépose, de déviation ou de verrouillage
satisfait aux exigences de la présente partie de l'ISO 17078 et aux exigences des spécifications fonctionnelles
3.4
raccord placé au centre
raccord
dispositif utilisé pour mettre en place un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement au centre d'une
colonne de production
3.5
revêtement
application d'un film mince constitué d'un premier matériau sur la surface d'un autre matériau à différentes fins
[ISO 17078-2]
1) American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016-5990, États-Unis.
2) American Society for Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohoken, PA 19428-2959, États-Unis.
3) SAE International, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001, États-Unis.
2 © ISO 2009 – Tous droits réservés

3.6
transport
système de délivrance ou de récupération destiné à un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement et
aux équipements associés
3.7
longueur critique
distance linéaire dans un raccord à poche latérale entre le haut de la fente du manchon d'orientation et la face
de la poche, mesurée perpendiculairement à la face de la poche
3.8
date de fabrication
date de l'acceptation finale par le fabricant de produits finis
NOTE La date est constituée du jour, du mois, de l'année sous le format JJ-MM-AAAA.
[ISO 17078-1]
3.9
famille de conception
groupe de produits dont les configurations, les tailles, les matériaux et les applications sont suffisamment
similaires pour que des méthodologies de conception identiques puissent être utilisées afin d'établir les
paramètres de conception pour chaque produit de la famille
[ISO 17078-1]
3.10
méthode de conception
méthode, procédure ou équations utilisées par le fournisseur/fabricant pour concevoir un produit de mise en
place, de dépose ou de déviation ou un produit de verrouillage
3.11
validation de la conception
processus consistant à soumettre une conception à des essais pour démontrer la conformité du produit aux
exigences de conception
3.12
vérification de la conception
processus consistant à examiner le résultat d'une activité de conception ou de développement donnée afin de
déterminer la conformité à des exigences spécifiées
3.13
déviation
inclinaison du trou de puits par rapport à la verticale vraie, exprimée en degrés
3.14
raccordements d'extrémité
filetage mâle ou femelle, intégré aux outils de mise en place, de dépose et de déviation, utilisé pour raccorder
ces outils à la rame d'outils et pour raccorder les verrous au dispositif de régulation de la vitesse de
l'écoulement
3.15
niveau de service environnemental
classe de service environnementale
catégorie de conditions environnementales pour lesquelles les outils de verrouillage et les outils associés sont
conçus pour être utilisés
3.16
dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement
dispositif installé dans un raccord à poche latérale pour réguler l'écoulement des fluides entre l'espace
annulaire d'un cuvelage et les tubes de production d'un puits
3.17
cycle de vie complet
durée escomptée de fonctionnement du produit conformément aux spécifications du fournisseur/fabricant
NOTE Adapté de l'ISO 17078-1:2004, définition 3.17.
3.18
fonctionnalité
définition ou description des performances avec les propriétés, caractéristiques et limites associées d'un outil
de mise en place, de dépose, de déviation ou de verrouillage
NOTE Adapté de l'ISO 17078-2:2007, définition 3.21. La présente définition diffère également de celle donnée dans
l'ISO 17078-1.
3.19
coulée
〈lot de coulée〉 matériau ayant pour origine une fusion finale
NOTE Pour les alliages refondus, une coulée est définie comme étant le matériau brut ayant pour origine un lingot
refondu unique.
[ISO 17078-2]
3.20
compatibilité de l'interface
capacité d'un composant à s'adapter à d'autres composants associés et à exécuter une fonction définie
conjointement avec eux
3.21
lot
groupe ou quantité de parties de pièces, de sous-ensembles ou d'ensembles qui sont regroupés ou traités
ensemble au cours du processus de fabrication
[ISO 17078-1]
3.22
outil de déviation
dispositif utilisé pour orienter ou aligner un outil de mise en place ou de dépose en vue de l'installation ou du
retrait d'un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement dans ou depuis un raccord à poche latérale
NOTE Voir les Figures E.3 et E.4.
3.23
verrou
mécanisme de retenue pour un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement qui repose sur le raccord
à poche latérale
NOTE Voir la Figure E.5.
3.24
modèle
outil de mise en place, de dépose, de déviation ou de verrouillage qui comporte des composants uniques et
présente des caractéristiques fonctionnelles uniques qui le différencient d'autres produits du même type
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3.25
environnement de fonctionnement
ensemble de conditions environnementales auxquelles est exposé le produit au cours de sa durée de vie en
service
NOTE Les conditions environnementales peuvent inclure la température, la pression, la composition et les propriétés
des liquides, la composition et les propriétés des gaz, des solides, etc.
[ISO 17078-1]
3.26
paramètre de fonctionnement
exigence et/ou limitation à laquelle est exposé le produit au cours de sa durée de vie en service
EXEMPLE Environnement de fonctionnement, méthode(s) ou condition(s) d'installation et de retrait d'outils de
verrouillage et d'outils associés, expositions aux produits chimiques/fluides de traitement du puits, etc.
[ISO 17078-1]
3.27
essais fonctionnels du produit
procédé, méthode(s) et/ou essai(s) utilisés par le fournisseur/fabricant pour démontrer qu'un outil de mise en
place, de dépose, de déviation et/ou de verrouillage particulier a été fabriqué de manière à satisfaire
totalement aux exigences fonctionnelles et de fabrication relatives à ce produit
3.28
outil de dépose
dispositif utilisé pour raccorder et récupérer un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement ou autre
depuis un raccord à poche latérale
NOTE Voir la Figure E.2.
3.29
maîtrise de la qualité
procédé(s) et/ou méthode(s) utilisés par le fournisseur/fabricant pour assurer la qualité des matériaux et du ou
des procédés de fabrication
[ISO 17078-2]
3.30
pression nominale
pression différentielle maximale à la température nominale, pour laquelle les outils de verrouillage et les outils
associés sont conçus pour être soumis en fonctionnement normal
3.31
température nominale
température maximale, à une pression spécifiée, pour laquelle les outils de verrouillage et les outils associés
sont conçus pour être soumis en fonctionnement normal
3.32
outil de mise en place
dispositif utilisé pour raccorder et installer un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement ou autre
dans un raccord à poche latérale
NOTE Voir la Figure E.1.
3.33
raccord à poche latérale
dispositif monté sur un tube de production qui reçoit un dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement
ou un autre dispositif dans un alésage qui est décalé par rapport à l'alésage traversant du tube de production,
en étant pratiquement parallèle à celui-ci
NOTE Cet alésage parallèle comprend des surfaces d'étanchéité et des profils de verrouillage.
3.34
modification significative de la conception
modification de la conception identifiée par le fournisseur/fabricant qui peut avoir un effet néfaste sur la
performance du produit dans les conditions de service prévues
3.35
fournisseur/fabricant
société, organisation ou entité qui conçoit, fabrique et/ou commercialise les outils de verrouillage et les outils
associés
3.36
spécification technique
paramètres mentionnant les limites de fonctionnement se reportant à la conception, l'assemblage et les
essais des parties ou des ensembles constitutifs
NOTE Adapté de l'ISO 17078-1:2004, définition 3.43. La présente définition diffère également de celle donnée dans
l'ISO 17078-2.
3.37
pression d'essai
pression maximale à la température d'essai, telle que spécifiée par le mode opératoire d'essai pertinent
NOTE La présente définition diffère de celles données dans l'ISO 17078-1 et l'ISO 17078-2.
3.38
température d'essai
température, telle que spécifiée par le mode opératoire d'essai pertinent, à laquelle l'essai est conduit
[ISO 17078-2]
3.39
rame d'outils
ensemble de composants requis pour installer ou récupérer un dispositif de régulation de la vitesse de
l'écoulement
3.40
traçabilité
〈lot〉 capacité pour des composants individuels à être désignés comme ayant pour origine un lot qui identifie la
ou les coulées incluses
NOTE Adapté de l'ISO 17078-2:2007, définition 3.49. La présente définition diffère également de celle donnée dans
l'ISO 17078-1.
3.41
masse d'un tube
masse par longueur de produit tubulaire
NOTE Conformément au Système international d'unités, le SI, «masse» est le terme approprié pour une quantité
exprimée en kilogrammes ou en livres-masse et «poids» est le terme approprié pour une force exprimée en newtons ou
en livres-force.
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3.42
raccord récupérable à tube de production
dispositif utilisé pour mettre en place un dispositif de régulation de la vitesse d'écoulement où le tube de
production doit être déposé pour installer ou récupérer le dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement
3.43
type
outils de verrouillage ou outils associés ou autres composants qui diffèrent les uns des autres selon leur
méthode particulière de mise en œuvre
3.44
utilisateur/acheteur
société, organisation ou entité qui achète, installe et/ou utilise des outils de verrouillage et des outils associés
3.45
famille de conception validée
famille de conception grâce à laquelle la validation d'une ou plusieurs conceptions et d'un ou plusieurs
produits représentatifs permet que la famille entière soit traitée comme étant validée grâce à une association,
voir 6.4
3.46
soudage
méthode destinée à relier deux substances métalliques par le biais d'un processus de fusion et de
resolidification
NOTE Le terme «soudage» couvre les opérations de soudage, de brasage ou de brasage tendre.
3.47
câble de forage
équipement et technique(s) associée(s) utilisés pour installer et récupérer des outils de verrouillage et des
outils associés dans un puits en utilisant une longueur continue de câble solide (câble lisse) ou un câble à
brins, un équipement d'enroulage approprié à la surface et une masse et des outils spécialisés fixés à
l'extrémité du côté puits (fond de trou) du câble
3.48
limite d'élasticité
niveau de contrainte mesuré à la température d'essai spécifique, au-delà duquel le matériau se déforme
plastiquement et ne reviendra pas à ses dimensions d'origine
NOTE La limite d'élasticité est exprimée en unités de force par unité de surface.
4 Symboles et termes abrégés
ANSI American National Standards Institute
ASME American Society of Mechanical Engineers
ASTM American Society for Testing and Materials
AWS American Welding Society
HAZ zone influencée thermiquement (heat affected zone)
NDE méthode d'essai non destructif (non-destructive testing method)
PQR enregistrement de qualification du mode opératoire (procedure qualification record)
WPQ qualification des performances d'un soudeur (welder performance qualification)
WPS spécification du mode opératoire de soudage (welding procedure specification)
5 Spécifications fonctionnelles
5.1 Généralités
Le but des spécifications fonctionnelles est de fournir à l'utilisateur/acheteur des lignes directrices pour
spécifier et définir les exigences fonctionnelles applicables aux outils de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage.
L'utilisateur/acheteur doit préparer des spécifications fonctionnelles pour commander des produits qui sont
conformes à la présente partie de l'ISO 17078 et doit spécifier les exigences et les conditions de
fonctionnement suivantes, selon ce qui est approprié et/ou identifier le produit spécifique du
fournisseur/fabricant. Ces exigences et conditions de fonctionnement peuvent être exprimées au moyen d'un
plan dimensionnel, d'une feuille de données ou d'une autre documentation appropriée.
Des conditions d'exploitation exceptionnelles peuvent nécessiter des outils de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage qui ne sont pas couverts par le domaine d'application de la présente partie de
l'ISO 17078. Dans de tels cas, l'utilisateur/acheteur et le fournisseur/fabricant doivent développer un
programme de conception et d'évaluation mutuellement acceptable qui respecte le but et l'esprit de la
présente partie de l'ISO 17078.
5.2 Caractéristiques fonctionnelles
Les caractéristiques suivantes sont les caractéristiques fonctionnelles des outils de mise en place, de dépose,
de déviation et de verrouillage. L'utilisateur/acheteur doit spécifier, selon ce qui est applicable:
a) les outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage:
1) type, taille et fournisseur/fabricant du raccord à poche latérale,
2) décalage en diamètre du raccord à poche latérale,
3) profondeur(s) du raccord à poche latérale,
4) type de verrou,
4)
5) taille et masse (masse par unité de longueur) des tubes de production,
6) restrictions concernant les tubes de production, par exemple des manchons,
7) déviation du puits à la profondeur du raccord à poche latérale,
b) dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement:
1) taille et/ou type et/ou modèle du dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement à fixer dans le
raccord à poche latérale,
2) exigences spéciales relatives à la configuration des orifices (par exemple verrou rainuré, verrou à
écoulement traversant),
3) orientation spéciale des fixations (par exemple verrou de fond, verrou supérieur intégré,

4)
Conformément au Système international d'unités, le SI, «masse» est le terme approprié pour une quantité exprimée
en kilogrammes ou en livres-masse et «poids» est le terme approprié pour une force exprimée en newtons ou en livres-
force.
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c) méthode de transport:
1) câble de forage,
2) tubes de production en serpentin,
3) dispositifs de traction,
4) autre(s) méthode(s) de transport,
d) facteurs critiques:
1) exigences extraordinaires sur la force sur la coulisse de battage,
2) indication d'une condition non standard à partir d'un bloc d'impression ou d'un autre capteur,
3) autres facteurs tels que définis par l'utilisateur/acheteur,
e) compatibilité:
1) définition des types et/ou spécifications de l'équipement avec lesquels doit être assurée la
compatibilité des outils de verrouillage et des outils associés,
2) longueur critique du raccord à poche latérale,
3) largeur et géométrie de la fente du manchon d'orientation,
4) compatibilité de la connexion au dispositif de régulation de la vitesse d'écoulement avec le verrou,
5) dimensions de la protection d'outil/du déflecteur/du discriminateur,
6) compatibilité de la géométrie de la poche du raccord avec le profil du verrou,
7) autres informations pertinentes.
NOTE Se référer aux figures caractéristiques à l'Annexe E.
5.3 Paramètres du puits
5.3.1 Paramètres des fluides dans le puits
Les paramètres des fluides dans le puits, auxquels seront exposés les outils de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage au cours de leur cycle de vie complet, doivent être fournis comme suit:
a) type, composition chimique, densité des fluides, etc. des:
⎯ fluides produits (liquides, gaz d'hydrocarbure, CO , H S, etc.),
2 2
⎯ gaz de poussée (gaz d'hydrocarbure, CO , etc.),
⎯ fluides d'injection (eau, vapeur, CO , produits chimiques, etc.),
⎯ fluides de complétion,
⎯ fluides de cémentation,
⎯ fluides/produits chimiques de traitement/stimulation,
b) présence de composants étrangers et détails relatifs à leur contenu (sable, calamine, produits de
corrosion, etc.).
5.3.2 Opérations admissibles sur les puits
La ou les interventions attendues sur le puits, y compris leurs paramètres, présentés ci-dessous, doivent être
mentionnées:
a) acidification, y compris la composition acide, pression, température et vitesse d'acidification, de même
que le temps d'exposition et tous les autres produits chimiques utilisés au cours de la stimulation du
puits,
b) fracturation, y compris la description de l'agent de soutènement, vitesse du fluide de fracturation, rapport
agent de soutènement/fluide,
c) opérations de consolidation par du sable,
d) opérations du câble de forage, par exemple étude de la pression, bloc d'impression, outils de coupe à
paraffine, outils de perforation, coupelles de piston,
e) opérations de tubes de production en serpentin,
f) opérations de cémentation.
5.3.3 Informations sur la corrosion
Si l'utilisateur/acheteur a accès aux données de propriété de corrosion de l'environnement de fonctionnement
sur la base de données historiques et/ou d'une recherche historique, ces informations doivent être mises à la
disposition du fournisseur/fabricant. L'utilisateur/acheteur peut indiquer au fournisseur/fabricant le ou les
matériaux qui sont aptes à fonctionner comme il se doit dans l'environnement corrosif du puits en question.
5.4 Paramètres d'exploitation
L'utilisateur/acheteur doit spécifier les paramètres appropriés relatifs aux installations, aux essais et à
l'exploitation auxquels seront soumis les outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage.
Ceux-ci doivent inclure, mais sans y être limités:
a) les températures minimale et maximale en exploitation,
b) les taux d'injection maximaux de gaz ou de liquide,
c) la pression différentielle maximale de l'intérieur vers l'extérieur à travers le dispositif de régulation de la
vitesse de l'écoulement,
d) les méthodes d'installation, d'essais et d'exploitation,
e) la ou les méthodes de déploiement et de récupération.
5.5 Niveaux (désignation de classe) de service environnementaux
L'utilisateur/acheteur doit spécifier l'un des niveaux de service environnementaux suivants pour les verrous. Si
aucun niveau n'est spécifié, le niveau E4 sera prévu. L'utilisateur/acheteur doit spécifier les caractéristiques
du service «unique». Les exigences de niveau de service environnemental pour chaque type de produits sont
détaillées à l'annexe applicable. Les outils de mise en place, de dépose et de déviation sont fournis
conformément au niveau E4 sauf spécification contraire. Voir le Tableau C.1 pour les exigences spécifiques.
⎯ E4: Service standard
⎯ E3: Service soumis à fissuration sous contrainte
⎯ E2: Service soumis à une perte de poids
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⎯ E1: Service unique
5.6 Niveaux de validation de conception
L'utilisateur/acheteur doit spécifier l'un des niveaux de validation de conception suivants. La présente partie
de l'ISO 17078 fournit deux niveaux de validation de la conception comme stipulé en 6.5 et comme spécifié
aux Annexes A à D. Les niveaux de validation de conception sont les niveaux V2 (niveau de base) et V1
(niveau le plus élevé). Si aucun niveau de validation de conception n'est spécifié, le niveau V2 est prévu. Le
niveau de validation de conception V1 peut ne pas être disponible pour tous les produits.
5.7 Niveaux d'essais fonctionnels des produits
L'utilisateur/acheteur doit spécifier l'un des niveaux d'essais fonctionnels de produits suivants pour les
verrous. Si aucun niveau d'essai fonctionnel de produit n'est spécifié, le niveau F2 doit être jugé acceptable.
Les outils de mise en place, de dépose et de déviation sont limités au niveau F1. Les exigences relatives aux
niveaux d'essais fonctionnels sont détaillées à l'annexe applicable.
⎯ F2: Niveau de base d'essais fonctionnels de produits
⎯ F1: Niveau le plus élevé d'essais fonctionnels de produits
5.8 Niveaux de maîtrise de la qualité
L'utilisateur/acheteur doit spécifier l'un des niveaux de maîtrise de la qualité suivants. Si aucun niveau de
maîtrise de la qualité n'est spécifié, le niveau Q2 doit être jugé acceptable. La présente partie de l'ISO 17078
fournit deux niveaux de maîtrise de la qualité, dont les exigences sont spécifiées en 7.4.
⎯ Q2: Niveau de base de maîtrise de la qualité
⎯ Q1: Niveau le plus élevé de maîtrise de la qualité
5.9 Essais supplémentaires
L'utilisateur/acheteur doit spécifier les essais supplémentaires par rapport aux essais de validation de
conception et aux essais fonctionnels des produits, lorsque cela est jugé nécessaire pour une application
spécifique. Ces exigences doivent venir s'ajouter à celles incluses ici.
6 Spécifications techniques
6.1 Exigences générales
Le but des spécifications techniques est de guider le fournisseur/fabricant pour spécifier et définir les
exigences techniques applicables aux outils de mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage qui
doivent être conçus et fabriqués de manière à satisfaire aux spécifications fonctionnelles produites par
l'utilisateur/acheteur.
Le fournisseur/fabricant doit préparer les spécifications techniques pour satisfaire aux exigences définies dans
les spécifications fonctionnelles de l'utilisateur/acheteur comme défini dans l'Article 5. Le fournisseur/fabricant
doit également fournir à l'utilisateur/acheteur la feuille de données du produit comme défini en 7.2.4.
6.2 Exigences techniques
Les exigences suivantes sont des exigences techniques relatives aux outils de mise en place, de dépose, de
déviation et de verrouillage.
a) Les outils de mise en place, de dépose et de déviation doivent permettre l'installation et le retrait du
verrou lorsqu'il est raccordé à un dispositif de régulation de la vitesse d'écoulement associé. Le verrou et
le dispositif de régulation de la vitesse de l'écoulement doivent être installés dans, ou récupérés depuis,
le raccord à poche latérale.
b) L'outil de mise en place doit fixer le verrou à l'outil de déviation jusqu'à ce que le verrou et le dispositif de
régulation de la vitesse de l'écoulement associé soient fixés dans le raccord à poche latérale. L'outil de
dépose doit libérer le mécanisme de verrouillage du verrou et le fixer sur l'outil de déviation pour
permettre le retrait. L'outil de déviation doit orienter et/ou positionner les outils de mise en place et de
dépose dans le raccord à poche latérale.
c) Le verrou doit fixer le dispositif de régulation de la vitesse d'écoulement dans le raccord à poche latérale
où il doit rester jusqu'à ce que l'intervention humaine n'en décide autrement. Lorsqu'il est situé dans le
raccord à poche latérale, le verrou doit fonctionner conformément à sa spécification technique spécifique.
6.3 Critères de conception
6.3.1 Généralités
Le fournisseur/fabricant doit utiliser les critères de conception suivants lors de la conception des outils de
mise en place, de dépose, de déviation et de verrouillage. Les hypothèses, calculs et/ou autres critères de
conception doivent être détaillés dans le dossier de conception pour ces produits.
6.3.2 Matériaux
Les matériaux et/ou le service doivent être mentionnés par le fournisseur/fabricant et doivent convenir à la
classe de service et à l'environnement spécifiés dans les spécifications fonctionnelles. Tous les matériaux
utilisés doivent être conformes aux spécifications écrites du fournisseur/fabricant. Cela s'applique aux
composants métalliques et non métalliques.
Les remplacements de matériaux dans un équipement qualifié sont autorisés sans essais de validation sous
réserve que les critères de sélection du fournisseur/fabricant soient documentés. Les propriétés des
matériaux de remplacement doivent être égales ou uniformément supérieures à celles des matériaux utilisés
pour qualifier la conception. Les matériaux de remplacement doivent satisfaire à toutes les autres exigences
de la présente partie de l'ISO 17078.
Si le fournisseur/fabricant détermine qu'un autre matériau satisferait aussi bien voire mieux aux exigences de
l'utilisateur/acheteur en matière de matériau spécifié ou de prévention de la corrosion pour l'application, un
accord doit être obtenu avant tout changement de matériau par rapport à ceux indiqués par
l'u
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