ISO 18436-4:2014
(Main)Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and assessment of personnel — Part 4: Field lubricant analysis
Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and assessment of personnel — Part 4: Field lubricant analysis
ISO 18436-4:2014 specifies the requirements for qualification and assessment of personnel who perform machinery condition monitoring and diagnostics using field lubricant analysis. It provides recognition of the qualifications and competence of individuals to perform field lubricant analysis for machinery condition monitoring. The procedure is not applicable to apply to specialized equipment or other specific situations. ISO 18436-4:2014 specifies a three-category classification programme based on the technical areas delineated therein.
Surveillance et diagnostic d'état des machines — Exigences relatives à la qualification et à l'évaluation du personnel — Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
ISO 18436-4:2014 spécifie les exigences de qualification et d'évaluation du personnel chargé de la surveillance et du diagnostic d'état des machines utilisant l'analyse des lubrifiants sur le terrain. Un certificat de déclaration de conformité à la présente partie de l'ISO 18436 est la preuve que les individus ont les qualifications et les compétences requises pour effectuer une analyse des lubrifiants sur le terrain pour la surveillance d'état des machines. Le présent mode opératoire peut ne pas s'appliquer à un équipement spécialisé ou à d'autres cas spécifiques. La présente partie de l'ISO 18436 spécifie un programme de classification en trois catégories reposant sur les domaines techniques décrits ci-après.
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INTERNATIONAL ISO
STANDARD 18436-4
Second edition
2014-02-01
Condition monitoring and diagnostics
of machines — Requirements for
qualification and assessment of
personnel —
Part 4:
Field lubricant analysis
Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à
la qualification et à l’évaluation du personnel —
Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
Reference number
ISO 18436-4:2014(E)
©
ISO 2014
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ISO 18436-4:2014(E)
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Published in Switzerland
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ISO 18436-4:2014(E)
Contents Page
Foreword .iv
Introduction .v
1 Scope . 1
2 Normative references . 1
3 Terms and definitions . 1
4 Classification of personnel (field lubricant analysis) . 2
4.1 General . 2
4.2 Category I . 2
4.3 Category II . 2
4.4 Category III . 3
5 Eligibility. 4
5.1 General . 4
5.2 Education . 4
5.3 Training . 4
5.4 Experience . 4
6 Examinations . 5
6.1 Examination content . 5
6.2 Conduct of examinations . 5
Annex A (normative) Training course requirements and minimum training hours for field
lubricant analysis personnel . 6
Bibliography .18
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ISO 18436-4:2014(E)
Foreword
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards
bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out
through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical
committee has been established has the right to be represented on that committee. International
organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.
ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of
electrotechnical standardization.
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are
described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the
different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the
editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of
patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of
any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or
on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.
For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity
assessment, as well as information about ISO’s adherence to the WTO principles in the Technical Barriers
to Trade (TBT) see the following URL: Foreword - Supplementary information
The committee responsible for this document is ISO/TC 108, Mechanical vibration, shock and condition
monitoring, Subcommittee SC 5, Condition monitoring and diagnostics of machine systems.
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 18436-4:2008), which has been technically
revised.
ISO 18436 consists of the following parts, under the general title Condition monitoring and diagnostics of
machines — Requirements for qualification and assessment of personnel:
— Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process
— Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics
— Part 3: Requirements for training bodies and the training process
— Part 4: Field lubricant analysis
— Part 5: Lubricant laboratory technician/analyst
— Part 6: Acoustic emission
— Part 7: Thermography
— Part 8: Ultrasound
The following part is under preparation:
— Part 9: Condition monitoring specialists
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ISO 18436-4:2014(E)
Introduction
Using lubricant analysis to monitor condition and diagnose faults in machinery is a key activity
in predictive maintenance programmes for most industries. Other non-intrusive technologies
including thermography, vibration analysis, acoustic emission, and motor current analysis are used
as complementary condition analysis tools. Those in the manufacturing industry who have diligently
and consistently applied these techniques have experienced a return on investment far exceeding their
expectations. However, the effectiveness of these programmes depends on the capabilities of individuals
who perform the measurements and analyse the data.
A programme, administered by an assessment body, has been developed to train and assess the
competence of personnel whose duties require the appropriate theoretical and practical knowledge of
machinery monitoring and diagnostics.
This part of ISO 18436 defines the requirements against which personnel in the non-intrusive machinery
condition monitoring and diagnostics technologies associated with field lubricant analysis for machinery
condition monitoring are to be qualified and the methods of assessing such personnel.
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INTERNATIONAL STANDARD ISO 18436-4:2014(E)
Condition monitoring and diagnostics of machines —
Requirements for qualification and assessment of
personnel —
Part 4:
Field lubricant analysis
1 Scope
This part of ISO 18436 specifies the requirements for qualification and assessment of personnel who
perform machinery condition monitoring and diagnostics using field lubricant analysis.
A certificate or declaration of conformity to this part of ISO 18436 will provide recognition of the
qualifications and competence of individuals to perform field lubricant analysis for machinery condition
monitoring. This procedure is not applicable to specialized equipment or other specific situations.
This part of ISO 18436 specifies a three-category classification programme that is based on the technical
areas delineated herein.
2 Normative references
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are
indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated
references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO 13372, Condition monitoring and diagnostics of machines — Vocabulary
ISO 18436-1:2012, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and
assessment of personnel — Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process
ISO 18436-3, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and
assessment of personnel — Part 3: Requirements for training bodies and the training process
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 13372 and the following apply.
3.1
lubricant
any substance interposed between two surfaces in relative motion for the purpose of modifying the
friction and reducing the wear between them
Note 1 to entry: Hydraulic and heat transfer fluids are considered lubricants.
3.2
lubricant analysis
process of monitoring and performing investigative testing of lubricants, with subsequent interpretation,
reporting, and response to obtained results
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ISO 18436-4:2014(E)
4 Classification of personnel (field lubricant analysis)
4.1 General
Individuals assessed as conforming to the requirements of this part of ISO 18436 shall be classified in
one of three categories depending upon their qualifications. They shall have demonstrated the necessary
skills in field lubricant analysis for their category as indicated in Annex A.
Personnel classified as category II need to have all the knowledge and skills expected of personnel
classified as category I, while personnel classified as category III need to have all the knowledge and
skills expected of personnel classified as category II.
4.2 Category I
Individuals classified as category I are qualified to perform field lubricant analysis according to
established and recognized procedures. Personnel classified as category I shall be able to
a) dispense lubricants, re-lubricate, and/or inspect lubricants on a pre-programmed route, as
appropriate, in accordance with established procedures,
b) properly maintain lubrication devices and equipment,
c) install sampling hardware deemed appropriate, safe, and non-intrusive by category II or higher
personnel (any intrusive sampling hardware installation shall be undertaken by a suitably qualified
person authorized by the customer),
d) verify that analysis instruments are calibrated and report to the appropriate personnel where
action is needed,
e) operate (and maintain) portable lubricant analysis instrumentation on pre-programmed routes,
f) download and upload raw test data from portable lubricant analysis instrumentation,
g) acquire lubricant samples from machine systems, equipment, and/or storage containers in
accordance with established procedures, and
h) prepare samples for transport and/or testing in accordance with established procedures.
4.3 Category II
Individuals classified as category II are qualified to perform basic field lubricant testing and analysis
according to established and recognized procedures. Personnel classified as category II shall be able to
a) set up instruments for basic on-site testing,
b) perform calibration checks on instruments used for on-site testing,
c) establish procedures for sample acquisition, preparation, and transport,
d) select sample point locations, methods, and hardware and oversee installation of sampling hardware,
e) apply selected test methods for on-site testing and wear debris analysis,
f) liaise with an off-site laboratory,
g) classify, interpret, and evaluate basic test results (including acceptance tests) in accordance with
applicable specifications and standards,
h) employ basic lubricant analysis techniques to troubleshoot lubricant, machinery, and components,
i) maintain a database of analysis schedules, results, and diagnoses,
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ISO 18436-4:2014(E)
j) prepare reports for appropriate personnel on basic lubricant and machine condition, recommend
corrective action (non-intrusive maintenance), and report on effectiveness of repairs/changes,
k) be aware of the use of alternative or supplementary condition monitoring technologies, and
l) provide guidance and supervision to category I personnel.
4.4 Category III
Individuals classified as category III are qualified to perform and/or direct all types of field lubricant
testing and analysis. Personnel classified as category III shall be able to
a) interpret and evaluate test methods, standards, codes, specifications, and procedures,
b) select the appropriate machinery lubricant analysis technique,
c) specify the appropriate instrumentation hardware and software for both portable and permanently
installed systems,
d) design and manage calibration programmes,
e) establish lubricant monitoring programmes, including determination of machines for
periodic/continuous monitoring, frequency and type of testing, route plans, etc., and quality
assurance testing,
f) establish programmes for the specification of targets, alarms, and limits for machinery,
g) perform advanced on-site tests and wear debris analysis,
h) classify, interpret, and evaluate advanced test results and wear debris analysis (including acceptance
tests) in accordance with applicable specifications and standards,
i) manage and perform administrative tasks for lubricant analysis software and databases,
j) perform Failure Mode, Effect, and Criticality Analysis (FMECA),
k) perform prognostics for fault conditions,
l) evaluate the performance of outside lubricant analysis services and recommend necessary
corrective changes,
m) prepare reports for appropriate personnel based on advanced lubricant testing and wear debris
analysis on lubricant and machine condition,
n) make major maintenance corrective action recommendations (normally intrusive maintenance)
and report on effectiveness of repairs/changes,
o) be able to manage condition monitoring programmes, evaluate alarm sets, write working procedures,
and specify acceptance testing procedures,
p) recommend the use of alternative condition monitoring (CM) technologies,
q) based on the accrued data, review the lubricants currently in use and make recommendations,
inclusive of required lubrication specification changes, with a view to enhancing performance,
r) assess the influence of physical/chemical properties on stability of rotor in bearings, stability of
turbine control systems, wear of gears, and hydrodynamic seals, and
s) provide guidance and supervision to category I and II personnel.
NOTE It is the employer’s responsibility to ensure that category III personnel have the necessary competency
in the required management skills, for example creating budgets, preparing cost justifications, and managing
personnel development.
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ISO 18436-4:2014(E)
5 Eligibility
5.1 General
Candidates should have a combination of education, training, and experience to ensure that they
understand the principles and procedures applicable to machinery lubrication and lubricant analysis.
General machinery knowledge is required.
5.2 Education
Candidates seeking classification do not need to provide evidence of formal education to establish
eligibility. However, it is recommended that candidates for category I and II have at least a secondary
school qualification or its equivalent. Category II and III candidates shall be able to manipulate simple
algebraic equations, use a basic scientific calculator (including trigonometric and logarithmic functions),
and be familiar with the operation of personal computers. Successful completion of two or more years of
mechanical technology or mechanical engineering at a college, university, or technical school is highly
recommended for candidates seeking classification to category III.
5.3 Training
5.3.1 General
To be eligible to apply for assessment based on this part of ISO 18436, the candidates shall provide
evidence of successful completion of training based on the requirements of Annex A. The documents
in the Bibliography should be used as the domain of knowledge for the training syllabus. Such training
shall be compliant with the requirements of ISO 18436-3. The minimum duration of training is shown
in Table 1. Training should be in the form of lectures, demonstrations, practical exercises, or formal
training courses.
Qualification requirements shall be in accordance with this part of ISO 18436. Training time devoted to
each topic shall be in accordance with Annex A and Table 1.
Table 1 — Minimum duration of cumulative training (hours)
Category I Category II Category III
24 48 80
5.3.2 Additional training on tribology and lubrication management
In addition to the training hours shown in Table 1, candidates should attend tribology and lubrication
management training of at least a similar duration to that shown in Table 1.
Such training shall be in addition to any formal education compliant with 5.2, inclusive of any college
or university education. If undertaken, the additional training shall cover the design, implementation,
and operation of lubrication and lubricant analysis systems and programmes, maintenance principles
of machines and components, the failure modes and mechanisms associated with each principle, and
the typical tribological aspects associated with each mechanism. Such training shall be validated by
verifiable records.
5.4 Experience
5.4.1 To be eligible to apply for assessment based on this part of ISO 18436, the candidate shall
provide evidence to the assessment body of experience in the field of lubricant-analysis-based machinery
condition monitoring in accordance with Table 2. Classification to category II and category III requires
previous classification to the lower category.
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ISO 18436-4:2014(E)
Table 2 — Mini
...
NORME ISO
INTERNATIONALE 18436-4
Deuxième édition
2014-02-01
Surveillance et diagnostic d’état des
machines — Exigences relatives à
la qualification et à l’évaluation du
personnel —
Partie 4:
Analyse de la lubrification sur le
terrain
Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements
for qualification and assessment of personnel —
Part 4: Field lubricant analysis
Numéro de référence
ISO 18436-4:2014(F)
©
ISO 2014
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ISO 18436-4:2014(F)
DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT
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sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’affichage sur
l’internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d’autorisation peuvent être adressées à l’ISO à
l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.
ISO copyright office
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Tel. + 41 22 749 01 11
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Publié en Suisse
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ISO 18436-4:2014(F)
Sommaire Page
Avant-propos .iv
Introduction .v
1 Domaine d’application . 1
2 Références normatives . 1
3 Termes et définitions . 1
4 Classification du personnel (analyse des lubrifiants sur le terrain) .2
4.1 Généralités . 2
4.2 Catégorie I . 2
4.3 Catégorie II . 2
4.4 Catégorie III . 3
5 Conditions d’admission . 4
5.1 Généralités . 4
5.2 Diplômes . 4
5.3 Formation . 4
5.4 Expérience . 5
6 Examens . 5
6.1 Contenu des examens . 5
6.2 Déroulement des examens . 6
Annexe A (normative) Exigences de formation et nombre d’heures minimal pour le personnel
chargé de l’analyse des lubrifiants sur le terrain . 7
Bibliographie .20
© ISO 2014 – Tous droits réservés iii
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ISO 18436-4:2014(F)
Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.
Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l’élaboration
du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets reçues
(voir www.iso.org/patents).
Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information à l’intention des utilisateurs et ne constituent pas une approbation ou une recommandation.
Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de
la conformité, aussi bien que pour des informations au-sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes de l’OMC
concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: Foreword - Supplementary
information
Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 108, Vibrations et chocs mécaniques,
et leur surveillance, sous-comité SC 5, Surveillance et diagnostic des machines.
Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 18436-4:2008), qui a fait l’objet
d’une révison technique.
L’ISO 18436 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Surveillance et diagnostic
d’état des machines — Exigences relatives à la qualification et à l’évaluation du personnel:
— Partie 1: Exigences relatives aux organismes d’évaluation et au processus d’évaluation
— Partie 2: Surveillance des vibrations et diagnostic d’état des machines
— Partie 3: Exigences relatives aux organismes de formation et au processus de formation
— Partie 4: Analyse de la lubrification sur le terrain
— Partie 5: Technicien/analyste de laboratoire d’analyse de lubrifiants
— Partie 6: Émission acoustique
— Partie 7: Thermographie
— Partie 8: Ultrasons
La partie suivante est en cours de préparation:
— Partie 9: Spécialistes de la surveillance
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ISO 18436-4:2014(F)
Introduction
L’utilisation de l’analyse des lubrifiants pour surveiller l’état et diagnostiquer les pannes des machines
est une activité essentielle des programmes de maintenance prévisionnelle pour la plupart des
industries. D’autres technologies non intrusives telles que la thermographie, l’analyse des vibrations,
l’émission acoustique et l’analyse du courant moteur sont des techniques d’analyse complémentaires. Les
personnes du secteur secondaire qui ont appliqué ces techniques de manière assidue et cohérente ont
bénéficié d’un retour sur investissement dépassant largement leurs attentes. Cependant, l’efficacité de
ces programmes dépend des capacités des individus à réaliser les mesurages et à analyser les données.
Un programme, géré par un organisme d’évaluation, a été développé pour former et évaluer les
compétences du personnel dont le travail nécessite de posséder des connaissances théoriques et
pratiques appropriées dans le domaine de la surveillance et du diagnostic des machines.
La présente partie de l’ISO 18436 définit les exigences de qualification du personnel appliquant les
technologies non intrusives de surveillance et de diagnostic d’état des machines associées à l’analyse des
lubrifiants sur le terrain pour la surveillance de l’état des machines ainsi que les méthodes d’évaluation
de ce personnel.
© ISO 2014 – Tous droits réservés v
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NORME INTERNATIONALE ISO 18436-4:2014(F)
Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences
relatives à la qualification et à l’évaluation du personnel —
Partie 4:
Analyse de la lubrification sur le terrain
1 Domaine d’application
La présente partie de l’ISO 18436 spécifie les exigences de qualification et d’évaluation du personnel
chargé de la surveillance et du diagnostic d’état des machines utilisant l’analyse des lubrifiants sur le
terrain.
Un certificat de déclaration de conformité à la présente partie de l’ISO 18436 est la preuve que les
individus ont les qualifications et les compétences requises pour effectuer une analyse des lubrifiants sur
le terrain pour la surveillance d’état des machines. Le présent mode opératoire peut ne pas s’appliquer à
un équipement spécialisé ou à d’autres cas spécifiques.
La présente partie de l’ISO 18436 spécifie un programme de classification en trois catégories reposant
sur les domaines techniques décrits ci-après.
2 Références normatives
Les documents suivants, en totalité ou en partie, sont référencés de manière normative dans le présent
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y
compris les éventuels amendements).
ISO 13372, Surveillance et diagnostic de l’état des machines — Vocabulaire
ISO 18436-1:2012, Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à la qualification
et à l’évaluation du personnel — Partie 1: Exigences relatives aux organismes d’évaluation et au mode
opératoire d’évaluation
ISO 18436-3, Surveillance et diagnostic d’état des machines — Exigences relatives à la qualification et à
l’évaluation du personnel — Partie 3: Exigences relatives aux organismes de formation et au processus de
formation
3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 13372 ainsi que les
suivants s’appliquent.
3.1
lubrifiant
toute substance placée entre deux surfaces en mouvement relatif en vue de modifier le frottement et de
réduire l’usure entre elles
Note 1 à l’article: Les fluides hydrauliques et les fluides caloporteurs sont considérés comme des lubrifiants.
3.2
analyse des lubrifiants
procédé de surveillance et de contrôle par essais d’investigation des lubrifiants, suivi d’une interprétation
et du compte-rendu des résultats obtenus et de la réponse à ces résultats
© ISO 2014 – Tous droits réservés 1
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ISO 18436-4:2014(F)
4 Classification du personnel (analyse des lubrifiants sur le terrain)
4.1 Généralités
Les individus évalués conformément aux exigences de la présente partie de l’ISO 18436 doivent être
classés dans une des trois catégories suivantes, selon leurs qualifications. Ils doivent avoir démontré,
en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont classés, les compétences nécessaires en analyse des
lubrifiants sur le terrain, comme indiqué dans l’Annexe A.
Le personnel de catégorie II doit posséder l’ensemble des connaissances et des compétences requises
pour le personnel de catégorie II, tandis que le personnel de catégorie III doit posséder l’ensemble des
connaissances et des compétences requises pour le personnel de catégorie II.
4.2 Catégorie I
Les individus de catégorie I sont qualifiés pour exercer l’analyse des lubrifiants sur le terrain
conformément à des modes opératoires établis et reconnus. Le personnel de catégorie I doit être capable
de
a) introduire des lubrifiants, refaire une lubrification et/ou inspecter les lubrifiants à intervalles
réguliers, conformément à des modes opératoires établis,
b) maintenir de façon adéquate les dispositifs et appareils de lubrification,
c) installer un matériel d’échantillonnage considéré approprié, sans danger et non importun par le
personnel de catégorie II ou supérieure (toute installation de matériel d’échantillonnage importun
doit être effectuée par une personne adéquatement qualifiée autorisée par le client),
d) vérifier que les instruments d’analyse sont étalonnés et indiquer au personnel concerné les
éventuelles mesures à entreprendre,
e) utiliser (et entretenir) des instruments portables d’analyse des lubrifiants à intervalles réguliers,
f) télécharger et téléverser des données brutes des tests à partir des instruments portables d’analyse
des lubrifiants,
g) prélever des échantillons de lubrifiants sur les systèmes de machines, l’équipement et/ou les
récipients de stockage conformément à des modes opératoires établis, et
h) préparer des échantillons pour le transport et/ou les essais conformément à des modes opératoires
établis.
4.3 Catégorie II
Les individus de catégorie II sont qualifiés pour exercer les essais et l’analyse de base des lubrifiants sur
le terrain conformément à des modes opératoires établis et reconnus. Le personnel de catégorie II doit
être capable de
a) configurer les instruments pour des essais de base sur site,
b) effectuer des étalonnages sur les instruments utilisés pour les essais sur site,
c) établir des modes opératoires pour le prélèvement, la préparation et le transport des échantillons,
d) sélectionner les emplacements, les méthodes et le matériel d’échantillonnage et superviser
l’installation du matériel d’échantillonnage,
e) appliquer les méthodes d’essai sélectionnées pour les essais sur site et l’analyse des débris d’usure;
f) collaborer avec un laboratoire extérieur,
2 © ISO 2014 – Tous droits réservés
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ISO 18436-4:2014(F)
g) classer, interpréter et évaluer les résultats d’essai de base (essais d’acceptation inclus) conformément
à des spécifications et des modes opératoires applicables,
h) utiliser des techniques de base d’analyse des lubrifiants pour résoudre les problèmes liés aux
lubrifiants, aux machines et aux composants,
i) tenir à jour une base de données des programmes, résultats et diagnostics d’analyse,
j) préparer des rapports pour le personnel concerné sur l’état des lubrifiants et des machines,
recommander une action corrective (maintenance non intrusive) et décrire l’efficacité des
réparations/changements,
k) maîtriser l’utilisation de technologies de surveillance alternatives ou supplémentaires, et
l) fournir des lignes directrices au personnel de catégorie I et le surveiller.
4.4 Catégorie III
Les individus de catégorie III sont qualifiés pour effectuer et/ou diriger tous les types d’essais et d’analyse
des lubrifiants sur le terrain. Le personnel de catégorie III doit être capable de
a) interpréter et évaluer les méthodes d’essai, normes, codes, spécifications et modes opératoires,
b) sélectionner la technique d’analyse appropriée des lubrifiants pour machines,
c) spécifier le matériel et le logiciel d’instrumentation appropriés pour les systèmes portables et fixes,
d) concevoir et gérer des programmes d’étalonnage,
e) établir des programmes de surveillance des lubrifiants tels que la détermination du mode de
surveillance des machines (périodique/continue), de la fréquence et du type d’essais, des plans de
route, etc. et les essais d’assurance qualité,
f) établir des programmes de spécification des cibles, alarmes et limites des machines,
g) effectuer des essais sur site poussés et une analyse des débris d’usure,
h) classer, interpréter et évaluer les résultats des essais poussés et de l’analyse des débris d’usure
(essais d’acceptation inclus) conformément à des spécifications et des modes opératoires applicables,
i) gérer et réaliser des tâches administratives pour le logiciel d’analyse des lubrifiants et les bases de
données,
j) effectuer une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC),
k) effectuer des pronostics des conditions de panne,
l) évaluer la performance des services extérieurs d’analyse des lubrifiants et recommander les
changements correctifs nécessaires,
m) préparer des rapports pour le personnel concerné, sur la base des essais poussés des lubrifiants et
de l’analyse des débris d’usure sur l’état des lubrifiants et des machines,
n) recommander des actions correctives majeures liées à la maintenance (maintenance intrusive
normalement) et décrire l’efficacité des réparations/changements,
o) gérer les programmes de surveillance, évaluer les réglages d’alarmes, rédiger des procédures de
travail et spécifier des modes opératoires d’essais d’acceptation,
p) recommander l’utilisation de technologies de surveillance d’état (SE) alternatives,
q) sur la base des données obtenues, contrôler les lubrifiants utilisés et faire des recommandations, y
compris des changements de spécification de lubrification, afin d’améliorer la performance,
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r) évaluer l’influence des propriétés physiques/chimiques sur la stabilité du rotor dans les
roulements, la stabilité des systèmes de commande de la turbine, l’usure des vitesses et les joints
hydrodynamiques, et
s) fournir des lignes directrices au personnel de catégories I et II et le surveiller.
NOTE Le responsable est chargé de s’assurer que le personnel de catégorie III possède les compétences de
gestion nécessaires, par exemple qu’il sait créer des budgets en vue de préparer les justifications d’investissement
et gérer le développement du personnel.
5 Conditions d’admission
5.1 Généralités
Il convient que les candidats possèdent à la fois les diplômes, la formation et l’expérience requis
pour s’assurer qu’ils comprennent les principes et les modes opératoires applicables à l’analyse de la
lubrification des machines et à l’analyse des lubrifiants pour machines. Il est nécessaire de posséder des
connaissances générales sur les machines.
5.2 Diplômes
Les candidats à la classification n’ont pas besoin de fournir de diplômes pour faire leur demande
d’admission. Cependant, il est recommandé aux candidats aux catégories I et II de posséder au moins
un diplôme d’études secondaires ou son équivalent. Les candidats des catégories II et III doivent être
capables d’utiliser des équations algébriques simples, de se servir d’une calculatrice scientifique de base
(avec fonctions trigonométriques et logarithmiques) et d’un ordinateur. Au moins deux ans d’études
en technologie mécanique ou en génie mécanique au sein d’un collège, d’une université ou d’une école
technique sont fortement recommandés pour les candidats à la catégorie III.
5.3 Formation
5.3.1 Introduction
Pour être éligibles à la demande d’évaluation d’après la présente partie de l’ISO 18436, les candidats
doivent fournir une preuve de fin de formation conforme aux exigences de l’Annexe A. Il convient
d’utiliser les documents apparaissant dans la Bibliographie comme domaine de connaissances pour le
programme de formation. Cette formation doit être conforme aux exigences de l’ISO 18436-3. La durée
minimale de formation est indiquée dans le Tableau 1. Il convient que la formation se déroule sous forme
de cours magistraux, démonstrations, exercices pratiques ou cours de formation professionnelle.
Les exigences relatives à la qualification doivent être conformes à la présente partie de l’ISO 18436. La
durée de formation consacrée à chaque sujet doit être conforme à l’Annexe A et au Tableau 1.
Tableau 1 — Durée minimale cumulée de formation (heures)
Catégorie I Catégorie II Catégorie III
24 48 80
5.3.2 Formation supplémentaire en tribologie et gestion de la lubrification
En plus des heures de formation indiquées dans le Tableau 1, il convient que les candidats suivent une
formation en gestion de la tribologie et de la lubrification d’une durée au moins égale à celle indiquée
dans le Tableau 1.
Cette formation doit venir en complément d’une éducation formelle conforme à 5.2, y compris un
enseignement collégial ou universitaire. Si elle est suivie, cette formation supplémentaire doit aborder
des thèmes tels que la conception, la mise en œuvre et l’utilisation des systèmes et programmes d’analyse
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de la lubrification et des lubrifiants, les principes de maintenance des machines et des composants, les
modes de défaillance et les mécanismes associés à chaque principe, ainsi que les aspects tribologiques
types associés à chaque mécanisme. Cette formation doit être validée à l’appui de rapports vérifiables.
5.4 Expérience
5.4.1 Pour être éligible à la demande d’évaluation d’après la présente partie de l’ISO 18436, le candidat
doit fournir à l’organisme d’évaluation une preuve attestant de son expérience dans le domaine de la
surveillance de l’état des machines par analyse des lubrifiants conforme au Tableau 2. La classification
dans les catégories II et III nécessite une classification préalable dans la catégorie inférieure.
Tableau 2 — Exigences minimales cumulées d’expérience en échantillonnage et
en analyse (mois)
Catégorie I Catégorie II Catégorie III
12 24 36
NOTE Les mois d’expérience sont basés sur 16 h minimum
par mois d’expérience en surveillance d’état des machines
par analyse des lubrifiants
5.4.2 Les candidats doivent conserver des justificatifs vérifiables attestant du nombre d’heures et de la
nature de leur travail concernant leur expérience en surveillance de l’état des machines par analyse des
lubrifiants. Les candidats aux catégories I et II doivent faire valider leur expérience par une personne de
catégorie II ou III ou, en l’absence de celle-ci, par le superviseur technique du candidat.
5.4.3 Les candidats à la catégorie III doivent faire valider leur expérience par une personne de catégorie
III ou, en l’absence de celle-ci, par le superviseur technique du candidat.
5.4.4 Pour toutes les catégories, le processus de validation nécessite la signature de la personne
chargée de la validation sur le justificatif. Il convient que la personne chargée de la validation agrémente
ce processus de validation d’une évaluation orale des connaissances connexes, d’une soumission et d’une
relecture d’un rapport, d’une soumission et d’une relecture d’un mode opératoire, ou d’une combinaison
de ces aspects, pour accroître le niveau de fiabilité de la validation.
6 Examens
6.1 Contenu des examens
6.1.1 Pour chaque catégorie, les candidats doivent répondre à un nombre minimal fixe de questions à
choix multiple dans un laps de temps spécifié, comme indiqué dans le Tableau 3.
6.1.2 Les questions doivent être de nature pratique, mais elles doivent aussi permettre d’évaluer le
candidat sur les concepts et les principes requis pour effectuer la surveillance de l’état des machines par
analyse de la lubrification des machines et analyse des lubrifiants pour machines.
6.1.3 Certaines questions peuvent impliquer l’interprétation de diagrammes et de graphiques. Il peut
être nécessaire d’effectuer des calculs mathématiques simples à l’aide d’une calculatrice scientifique de
base. Un récapitulatif des formules courantes peut être fourni avec les questions d’examen.
6.1.4 Le contenu de l’examen doit être conforme au programme de formation décrit dans l’Annexe A.
6.1.5 Les organismes d’évaluation peuvent, à leur discrétion, trouver des arrangements avec les
candidats dont le cas peut nécessiter une forme de compensation.
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Tableau 3 — Contenu minimal de l’examen
Catégories Nombre de Durée Niveau
questions h d’admission
%
Catégorie I 70 2 70
Catégorie II 100 3 70
Catégorie III 100 3 70
6.2 Déroulement des examens
Tous les examens doivent se dérouler conformément à l’18436-1:2012, 8.1, excepté que les candidats
peuvent également se servir de stylos et d’effaceurs en cas de rédaction assistée par ordinateur.
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Annexe A
(normative)
Exigences de formation et nombre d’heures minimal pour le
personnel chargé de l’analyse des lubrifiants sur le terrain
A.1 Programme de formation
Tableau A.1 — Programme de formation
Nombre d’heures de formation
Sujet
Catégorie I Catégorie II Catégorie III
1. Stratégies de maintenance 2,5 1 —
2. Théorie/Principes essentiels de la lubrifica-
4 1 6,5
tion
3. Sélection des lubrifiants 2,5 — —
4. Principes d’application des lubrifiants 4 — —
5. Stockage et gestion des lubrifiants 2,5 — —
6. Mesurage et contrôle de la contamination
2,5 6 —
des lubrifiants
7. Prélèvement d’huile 2,5 7 —
8. Surveillance, diagnostic, pronostic et
recommandations générales de maintenance 2,5 5 8
concernant les lubrifiants
9. Surveillance et analyse des débris d’usure 1 4 11,5
10. Développement et gestion d’un programme
— — 6
d’analyse des lubrifiants
Nombre d’heures total pour chaque catégorie 24 24 32
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A.2 Liste détaillée des matières et des heures d’enseignement
Tableau A.2 — Liste détaillée des matières et des heures d’enseignement
Nombre d’heures de formation
Sujet Matières
Catégorie I Catégorie II Catégorie III
1. Stratégies de main- 2,5 1 —
tenance
1. Causes de pannes des machines *
2. Impact d’une mauvaise maintenance
*
sur les bénéfices de l’entreprise
3. Rôle d’une lubrification efficace pour
*
éviter les pannes
4. Aspects fondamentaux de la mainte-
*
nance basée sur la fiabilité (MBF)
5. Aspects de la maintenance basée sur
*
la condition (MBC)
a) Stratégies de maintenance prévi-
*
sionnelle
b) Stratégies de maintenance proac-
*
tive
c) Régimes et planification de lubrifi-
*
cation
d) Analyse des lubrifiants et tech-
nologies garantissant l’efficacité de la *
lubrification
e) Marquage et identification de
*
l’équipement
2. Théorie et prin- 4 1 6,5
cipes essentiels de la
1. Principes essentiels de la tribologie *
lubrification
2. Fonctions d’un lubrifiant * *
3. Régimes de lubrification * * *
a) hydrodynamique * * *
b) élastohydrodynamique * * *
c) limite * * *
4. Huiles de base * * *
a) Fonctions * *
b) Proprétiés * *
c) Caractéristiques, avantages et
* * *
inconvénients
NOTE 1 La catégorie II inclut les connaissances de catégorie I; la catégorie III inclut les connaissances de catégorie I et de
catégorie II.
NOTE 2 Le symbole * désigne les matières à apprendre pour la catégorie indiquée.
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Table A.2 — (continued)
Nombre d’heures de formation
Sujet Matières
Catégorie I Catégorie II Catégorie III
5. Additifs * * *
a) Antioxydants/inhibiteurs d’oxyda-
*
tion
b) Produits antirouille *
c) Produits anticorrosion *
d) Agents désémulsifiants *
e) Améliorants de l’indice de viscosité
* * *
(IV)
f) Détergents * * *
g) Dispersants *
h) Abaisseurs du point d’écoulement *
i) Antimousse *
j) Anti-usure (AU) *
k) Extrême pression (EP) *
6. Propriétés physiques, chimiques et
de performance de l’huile lubrifiante et *
classifications
7. Graisse lubrifiante *
a) Méthode de fabrication de la
*
graisse
b) Types d’épaississant *
c) Compatibilité de l’épaississant *
d) Propriétés et classifications phy-
si
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.